I påvente av et nytt hjerte, tilbringer den dødssyke danseren Pierre sin tid med å kikke ut over sitt elskede Paris fra sin balkong. Iblant har han selskap av sin uvær av en søster, som er alenemor til tre barn. Fra balkongen blir de vitner til bruddstykker av menneskers hverdag, som blomstrer til en fortelling om livet, kjærligheten og en by som aldri sover – Paris. (Cover)