Charlotte er den stygge andungen i overklassefamilien Vale. Hun lever under terrorveldet til sin dominerende mor, som forventer at Charlotte for alltid skal være hennes lydige tjenestepike. Charlotte holder seg stort sett innelåst på rommet sitt, der hun smugrøyker og sakte, men sikkert blir gal. Når psykologen Jaquith kommer inn i Charlottes liv, gir han henne muligheten til å dra på et cruise til Sør-Amerika. Er dette Charlottes mulighet til å vende tilbake til livet og kanskje finne kjærligheten?

Filmen fikk blandede kritikker, men ble elsket av publikum. Den fikk tre Oscar-nominasjoner: Beste kvinnelige skuespiller (Bette Davis), beste kvinnelige birolle (Gladys Cooper), og beste musikk (Max Steiner), men vant kun for Steiners romantiske komposisjoner. (Bergen Filmklubb)