Det myldrende romanverket «Midaqq-smuget» av egypteren Naguib Mahfuz er omplantet til meksikansk miljø, hvor regissøren Jorge Fons maler fram en tragikomedie med brede strøk og kraftige farger.

Det er menneskelige pasjoner, dyder og (helst) dårskaper som er det gjennomgripende temaet når regissør Fons lar filmen utspille seg i en større, ikke navngitt, meksikansk by. I en av dens ufasjonable gater påtreffes bareieren don Ru, som på eldre dager vender hustruen ryggen og gir etter for sin svakhet for unge menn. Sønnen Chava vil emigrere til USA med bestevennen Abel, som på sin side er oppover ørene forelsket i den smellvakre Almita, datter av spåkvinnen do€na Cata, en av mange leieboere hos den ugifte og lengtende do€na Flor.
Liv, død, bedrag og amor. Det blir drama og melodrama så det forslår. Men utført med både artistisk kontroll og sans for menneskene og deres vilkår. Som en skillingsvise med mange livlige og sørgelige vers utfolder beretningen seg. (Dagbladet)