I skyggen av Pinochets diktatur drømmer den middelaldrende Raúl om å danse som John Travolta i Saturday Night Fever. Han bor i en fattig bydel i Santiago, der han setter opp en danseforestilling på en trøstesløs cabaret. Der trener han også for å vinne en konkurranse om å ligne på Travoltas vrikkende rollefigur. Utenfor dansegulvet er Raúl en seriemorder, impotent og følelsesløs, en mann som i irritasjon over at Grease har erstattet hans yndlingsfilm på kino dreper både kinomaskinisten og billettøren. Tony Manero kommer fra festivalen i Havanna med strålende kritikk og flere priser. (filmfrasor)