Handlingen er satt til krigen og de politiske omveltningene under Taipingopprøret i 1860-årene, hvor General Pang såvidt overlever en brutal massakre ved å spille død. Han møter en gjeng krigere ledet av Zhao Er-Hu og Zhang Wen-Xiang. Etter å ha kjempet tilbake mot angrep på en hjelpeløs landsby, går de tre mennene sammen og blir “blodsbrødre”. De lover hverandre troskap til døden, men ting endrer seg. De tre mennene blir dratt inn i et farlig politisk spill, og svik mellom to av brødrene oppstår når de faller for samme kvinne. (Cover)