Tsai Ming-liang er kjent for sine filmer med konsekvent fokus på menneskets ugjennomtrengelige ensomhet, storbyens sårbarhet og seksualitet blottet for følelser. I The Wayward Cloud kommer en ung jente hjem fra et opphold i utlandet og oppdager at gaten der hun bor er under ombygging, og at klokkeselgeren hun har likt så godt er borte. Når hun endelig treffer ham igjen, innleder de forsiktig et forhold. Det hun ikke vet, er at han har startet en ny karriere som pornoaktør med innspillingslokale i en av leilighetene i hennes bygård. Handlingen finner sted i et varmt Taiwan i en periode med tørke og mangel på vann. Tsai Ming-liang, som Film fra Sør viet en retrospektiv serie i 2002, behandler også i denne geniale filmen temaer som fremmedgjøring og isolasjon i storbyen. Det er en sår beretning som fortelles, men Tsai byr som sedvanlig på rikholdig humoristisk symbolbruk. The Wayward Cloud sidestiller fargesterke musikalscener med sekvenser med eksplisitt sex, der vannmelonen har fått stor betydning. Filmen ble vist i konkurranseprogrammet under Berlin filmfestival og vant flere priser.