Lon Chaney Jr. portretterer Larry Talbot, som vender tilbake til sin fars slott i Whales og møter en vakker kvinne fra en nærliggende landsby. En sjebnesvanger natt eskorterer han kvinnen og hennes venninne Jenny til et karneval hvor de møter en mystisk spåkone. Jenny møter snart sin sjebne i det hun blir angrepet av en arrig ulv. Talbott slåt ulven ihjel med sølvskaftet på spaserstokken sin, og pådrar seg dermed varulvens forbannelse.

Tåkete omgivelser, uførlig scenografi og skummel musikk forsterker opplevelsen av denne uforglemmelige klassikeren. (NFI)