The Black Cat er basert på en historie av Edgar Allan Poe. Filmen handler om et ungt par, Joan (Julie Bishop) og Peter Alison (David Manners), som tar toget til Hamburg for å feire hvetebrødsdager. På toget møter de Dr. Vitus Verdegast (Lugosi). I Hamburg ender alle tre opp hos Hjalmar Poelzig (Karloff) for å søke ly for er storm, og Joan er besvimt. Hjalmar og Vitus er gamle kjenninger, og Vitus er sur på Hjalmar for å ha drevet med noen eksperimenter på kona hans, som til slutt drepte henne. Og nå ønsker Hjalmar å gjøre lignende eksperimenter på Joan, og Vitus må spille sjakk mot Hjalmar for å redde paret…