James Bond slår seg sammen med den vakre russiske spionen Anya Amasova. Sammen skal de etterforske og eliminere planene til den stormannsgale skipsrederen Stromberg. Han holder til i en undervannsfestning og her forbereder han verdens undergang! Hans plan er å ødelegge jorden og bygge den opp igjen under vann. Vi møter også (for første gang) "Jaws" - kanskje den mest populære skurken i James Bond serien