Midt under en boksekamp i Atlantic City blir USAs forsvarsminister skutt ned og drept. Den smådekadente og lett korrupte politimannen Rickey Santoro (Nicolas Cage) og 14000 tilskuere blir vitne til noe som ligner en konspirasjon. Han tar opp jakten på de skyldige sammen med sin beste venn og noe mer rettferdige politikollega. Men når Rickey får fatt i den unge kvinnen som synes å ha spilt en viktig rolle i dramaet, avsløres den bitre sannheten for ham - at den skyldige av og til kan være nærmere enn man tror... (Cover)