En mann har det aparte handicap at han ikke kan le. En privatpraktiserende psykiater er besatt av ideen om å finne ut hva folk ler av og hvem de ler av - en slags analyse av norsk humor, hvis man vil se stort på det. Rolv Wesenlund spiller hovedrollen og psykiateren er ingen ringere enn Harald Heide-Steen. Sammen reformerte paret norsk humor på 1970-tallet. En hysterisk film som ble improvisert frem til en lattersuksess, regissert av Bo Hermansson.