Når kjærestene deres drar på ferie til Italia benytter de to hormonelle tenåringsguttene Tenoch og Julio anledningen til å sjekke opp andre damer. På en fest treffer de Luisa, en vakker kvinne i slutten av 20-årene, og inviterer henne med til stranden "Boca del Cielo" (Himmelens munn). Hun takker i utgangspunktet nei, men når hun får vite at ektemannen har hatt et sidesprang benytter hun anledningen til å ta hevn. Det tar ikke lange stunden før det utvikler seg til et trekantdrama og landturen blir en heisatur der de to guttene og kvinnen utforsker seksuell identitet og intimsfære.