I et moderne eventyr med grøss og magi møter vi Lotte, som sammen med faren sin flytter inn til farens nye kjæreste og hennes datter, Vendela. De to jentene er rake motsetninger, men begge blir ledet til å være med på skjønnhetskonkurransen om å bli 'Lille frøken Norge' av stemoren, Kristin. Hun er selv ekstremt opptatt av å være tynn og pen, mens faren, Helge, er for travel og opptatt til å se hva som foregår.
Det onde konkurrerer mot det gode som i eventyrene. Men vi skal se at det kan gå godt til slutt...