Yorkshire Nord-England. Den femtenårige Billy Casper bor i den fattigste delen av Barnsley. Billy har store problemer med å konsentrere seg, og klarer seg derfor meget dårlig på skolen. På hjemmefronten går det ikke mye bedre. Han får ikke den oppmerksomhet han trenger fra sine foreldre, og når han får det er det i form av slag og mobbing. En dag finner Billy et rede med tårnfalker. Han tar en av ungene ut av redet og gir den mat. Arbeidet med trening av falken gir Billy et håp om at fremtiden vil by på noe mer enn erting og mobbing og endre hans liv. (Cover)