Med frodig temperament tegner Fellini et portrett av Roma. Fabuleringene foregår fritt i forskjellige tidsplan, byen er den eneste ramme filmen har. Minner fra Fellinis eget møte med byen under fascismen er satt sammen med brokker fra dagens heseblesende storbyliv og sekvenser som viser byens årtusenlange historie. Treffsikkert og ironisk maner Fellini byens mange sider frem for oss.