I den slitne, men sjarmerende hovedstaden Tbilisi i post -sovjetiske Georgia bor en liten fattige familie bestående av 25 år gamle Ada, hennes mor og bestemor. De har ett stort lyspunkt i livet; brevene fra Otar, Adas onkel som har utvandret til Paris. Familien har alltid elsket Frankrike, og bestemor Eka nyter lyden av Adas perfekte fransk mens hun leser høyt fra Otars mange brev. Onkelen sender litt penger nå og da og har vært så lenge borte at han nesten en blitt en mytisk skikkelse i hjemmet deres. En dag får Ada og moren vite om Otars tragiske skjebne, men de klarer ikke fortelle noe til bestemor Eka. Ada skriver falske brev fra Frankrike, men snart kommer den hvite løgnen til å komplisere livene deres ytterligere. Tiden etter Otar er et vakkert, troverdig og melankolsk portrett av en familie som sitter i hjemlandet og venter i uvisshet på livstegn fra en som oppholder seg ulovlig i Vest-Europa. (Cover)