Filmen er sentrert rundt Hanada, alias "No. 3 Killer," den tredje beste leiemorderen innen organisert kriminalitet i Japan. Han er nær toppen i sin bransje, men lykken snur seg når han treffer Misako, en mystisk kvinne besatt av døden, som kommer til ham med et særdeles vanskelig oppdrag. I et berømt filmøyeblikk som antyder litt av filmens eksentriske følsomhet, lander en sommerfugl på våpensiktet i nøyaktig samme øyeblikk som Hanada trekker av, og fører til at han bommer på sitt mål. Denne feilen innebærer at drapsmannen nå blir skyteskive, og må flykte for livet fra sine tidligere arbeidsgivere og den mystiske ”No. 1 Killer." Selv om filmen inneholder noen spektakulære actionsekvenser, utfolder historien seg mindre som en spennende thriller enn et surrealistisk, psykoseksuelt mareritt fullt av grotesk billedspråk og merkelige innslag, fra Hanadas fetisj for lukten av kokende ris, til Misakos bruk av et dødt fuglelik som dekorasjon i bakspeilet.

Regissøren Seijun Suzuki har vært en noe misforstått og glemt figur både i hjemlandet Japan og i verdensfilmen inntil et oppsiktsvekkende retrospektiv ble satt opp i Japan og andre land på 90-tallet. Filmene hans som da ble vist vakte ikke mindre enn stor oppsikt, og man kan med rette si at de aller fleste av dem var langt før sin tid. Det meste av den spennende nye asiatiske filmen bærer en stor gjeld til denne mannen som i disse dager har gjenopptatt en svært spennende karriere. Kjennetegn i Suzukis filmer er gjerne et noe uvanlig perspektiv, nyskapende virkemidler og et ganske så fargerikt og campete blikk.

Seijun Suzuki er født i Nihonbashi i Tokyo den 24. mai, 1923. I 1943 gikk han inn i hæren for å kjempe ved fronten. I 1946 ble han innskrevet ved filmavdelingen til Kamakura-akademiet og tok eksamen som regiassistent. De påfølgende årene jobbet han som assisterende regissør for flere forskjellige studioer. I 1958 regisserte han sin første film som Suzuki Seijun og fra da regisserte han 3 eller 4 filmer hvert år.