2 timer historiefortelling om små og store begivenheter fra Sørlandet, skildret i film funnet i arkiv og nordmenns egne kjellere og loft.

1. Det brenner i byen - Når trehusene brenner i Kristiansand, Arendal og Tvedestrand, 1930 – 1977.
2. Dra til sjøs! - Jorda rundt med Sørlandsflåten.
3. Bygda med de gode tennene - Distriktslegen, helsesøsteren og professoren studerer tenner i Valle, 1937.
4. Tilbake til naturen - Hippiekollektivet på Log ved Farsund, 1972.
5. Spor i fjord - På vannet i seilbåt, snekke og speedbåt gjennom 40 år.
6. Lys i mørk - Blå Kors virksomhet i Kristiansand.
7. Fesjå på Holt - Den gang telemarkskveg var på moten, 1952.
8. Med rutebil og amerikaner - På tur med drosje og rutebil langs sørlandets krokete veier, 1930 – 1960.
9. Med hov og høye hæler - Eventyrlig fiskelykke på 20-tallet.
10. Den flytende riksveien - Kystruter og lokalbåter holder kysten sammen til landeveien tar over, 1916-1973.
11. Brobyggerne - Om de nye broer i Flostad, Mandal, Kristiansand og Arendal, 1947 – 1961.
12. Med norske hjerter - Livet i den norske kolonien i Brooklyn, 1931.
13. På jakt i sørishavet - Når flåten fra Sandefjord fanger mer hval enn noen gang, 1931.
14. Den elektrifiserte husmor - 50 og 60-tallets tekniske revolusjon i de norske hjem.
15. ”Alt for Norge” - Kong Haakon og Dronning Mauds første år i det nye fedrelandet.