denne filmen, som bygger på Knut Faldbakkens roman "Insektsommer", er vi tilbake i 50-årene. Peter tilbringer skoleferien sin på landet. I løpet av disse ukene går han igjennom den vanskelige alderen når en gutt, som ennå ikke har blitt mann, slutter å være et barn.
Han oppdager at alle de tingene han har lyst til å gjøre enten er forbudt eller uoppnåelig. Mesteparten av tiden drømmmer han om Cathrine, en ung kvinne som ser ut til å forstå hva han gjennomgår, og som ikke behandler han som et barn. Ungjenta Gerd forelsker seg i ham, og innvier ham i kunsten å kysse. Hele tiden må han passe på at de voksne ikke oppdager hva som foregår. De vil aldri forstå, langt mindre godta, det som foregår...