Sam Wood, en politibetjent i en liten by i Mississippi, oppdager liket til en lokal industriarbeider en sen kveld. Han arresterer en svart mann, som blir utsatt for en uforskammet avhøring av politimester Bill Gillespie. Det viser seg at mannen heter Virgil Tibbs og er en topp politietterforsker i Philadelphia. Selv om de to mennene ikke kan utstå hverandre, blir Tibbs og Gillespie tvunget til å arbeide sammen for å løse mordet.
Filmen vant 5 Oscar i 1967.