En høyst sjarmerende komedie hvor Woody Allen spiller den lurvete agenten Danny Rose, som jobber med artister som andre agenter ikke gidder å bry seg med; en blind xylofonist, en fugledame, en enarmet sjonglør etc. Han tar seg også av den forfylla og overvektige smørsangeren Lou Canova, som hadde en hit på 50-tallet som ingen lenger husker. Når Lou endelig får en sjanse til å opptre på et anstendig sted, men nekter å gjøre det uten at elskerinnen Tina (Mia Farrow) er til stede, blir det Dannys oppgave å finne henne. Nå viser det seg at hun pleier kontakt med en del halvsuspekte mafia-skikkelser, og dette miljøet ramler selvfølgelig Danny hodestups inn i.