Usentimental og humanistisk i sin grunntone er denne sv/hv filmen om den deformerte "elefantmannens" tragiske og absurde skjebne i Victoriatidens England. Lynch fikk kultstatus med Eraserhead, kritikerstatus med denne og publikumssuksess med Blue Velvet,

Filmen ble nominert til hele 8 Oscar. John Merrick (John Hurt) ble født med et sterkt deformert ansikt på grunn av en sjelden sykdom. Det uvanlige hodet får ham til å ligne en elefant. Fanget i et omreisende show blir Merrick utstilt og utnyttet på det groveste, som utstøtt fra samfunnet. En dag blir han oppdaget av den unge kirurgen Dr. Frederick Treves (Sir Anthony Hopkins) som lykkes i å få Merrick ut av den grusomme tilværelsen. Den rørende historien utvikler seg etterhvert som Treves oppdager at under Merricks uheldige ytre skjuler det seg en vennlig og fredfull mann. Med strålende skuespillere og god regi, har Elefantmannen vist seg å være en av David Lynch sine aller beste filmer.