Hennes fortelling er sjokkerende, ubehagelig, fengslende...og sann.

1931, Frances Farmer (Jessica Lange) er en strålende, åpenhjertig og vakker 16-år gammel student som tiltrekker seg en slags oppmerksomhet som virker forstyrrende inn på det konservative Seattle-miljøet i Washington. Hennes high school-essay, ‘Gud Dør’, vinner en nasjonal konkurranse, men setter de borgerlige myndighetene i forlegenhet, som ser på det som ateistisk. Frances finner en likemann og kjæreste i Harry York (Sam Shepard), en ivrig kampanjetilhenger for en venstrevridd lokalpolitisk kandidat. Deres individualitet og idealisme gjør dem til det perfekte paret helt fra begynnelsen. Når hun vinner en reise til Moskva mens hun studerer drama ved universitetet i Washington, blir mistankene om at hun er kommunist enda sterkere. Men Frances insisterer på å reise fordi tilbaketuren vil bringe henne til New York, noe som vil gjøre det mulig for henne å fortsette sin streben etter å bli en respektert teaterskuespiller...