En dirrende het natt i Memphis. Et tog ankommer byen til tonene av Elvis Presleys Mystery Train. To japanske turister er på pilgrimsferd til rockens Mekka. De slår seg til ro på Arcade Hotel, et hotell som har sett bedre dager - og netter. Radioen spiller Blue Moon med Elvis. Neste morgen vekkes de av et skudd. Luisa er på flyplassen med sin manns lik i et forsøk på å få første fly tilbake til Roma. Men hun må tilbringe en natt til i Memphis. Hun møter DeeDee og de blir enige om å dele rom på Arcade Hotel. Engelske Johnny (Joe Strummer fra The Clash) sitter i en bar og drar frem en revolver i fylla. Hans kompiser plukker ham opp, og de finner et skjulested i Arcade Hotel. Radioen spiller Blue Moon med Elvis. Og neste morgen setter Johnny revolveren mot pannen. (Cover)