Rett etter Gulfkrigen slår Sadam Hussein ned opprøret blant de irakiske kurdere ved en utstrakt bruk av kjemiske våpen og bombing. Store skarer flykter over den iranske grensen.

Midt i dette kaoset starter en gruppe kurdiske musikere en nesten umulig reise. En eldre sanger, Mirza, forsøker i følge med sine to musikersønner å finne sin ekskone, Hanareh, en sangerinne som krysset grensen og er nå i dødelig fare i Iraks Kurdistan.

Denne filmen er fortellingen om deres reise og opplevelser underveis; Om farer, romantikk, spenning og musikk. Det er fortellingen om et folk som alltid har vært på vandring. Et folk som er vant til krig, men alikevel jubler til livet med sin musikk. (Cover)