Sensommeren 1945 er verdens oppmerksomhet rettet mot Potsdam utenfor Berlin. Der er lederne for de mektigste allierte seierherrene samlet for å diskutere Tysklands fremtid. I skyggen av konferansen opplever den amerikanske korporalen Patrick Tully sin beste periode i livet. Det moralske vakuum i etterkrigstidens Berlin er frigjørende for Tully. Hans to lidenskaper er svartebørshandel og sengekos med prostituerte Lena Brandt. Så dukker Jake Geismer opp, og Tullys bekvemme skyggetilværelse blir forstyrret. Geismer er en korrespondent som skal dekke Potsdamkonferansen, og Tully er tildelt rollen som sjåføren hans. Snart viser det seg at Geismer og Brandt var kjærester før krigen. Denne trekantkoblingen kan ikke være tilfeldig. Forbindelsen til stormaktenes drøftelser blir snart farlig tydelig. (Cover)