Erik og skolekompisen Edmund tilbringer sommeren de fyller 14 under oppsikt av Eriks eldre bror Henry, på familiens sommersted Genesaret.

Der finnes også den engleaktige Kim Novak, som egentlig heter Ewa og er vikarlærer på skolen guttene tilhører. Det som først ser ut til å bli en av guttenes beste sommer noensinne, viser seg å bli noe helt annet. Uunngåelig nærmer det seg, det grusomme som snart skal hende. (Cover)