Overklassehustruen Sara må plutselig klare seg selv når hun oppdager at hennes mann har et forhold til en yngre kvinne.Sara flytter fra den store liebhabervillaen i Hellerup til et mindre hus i middelklassestrøket på Lykkevej i Valby.

Herfra må hun begynne på en ny og mer ydmyk tilværelse. I Lykkevej blir hun imidlertid en ufrivillig katalysator for spenningene som er mellom naboene: Ekteparet Sus (Ditte Gråbøl) og bo (Asger Reher) har problemer med samlivet og betror seg begge til Sara.

Alt i mens sjarlatanen og salsa-entusiasten Holger (Niels Olsen) har et horn i siden til Saras nabo Robert (Jesper Lohmann), fordi han roter på fortauet og spiller elgitar om natten.

Sara derimot tiltrekkes av den innesluttede Robert, og langsomt innleder de to et varmt forhold. Men kan Sara skape seg fornyet lykke uten fortidens innblanding? (Cover)