Den Academy Award-vinnende skuespilleren Denzel Washington utfører en enestående skuespillerprestasjon i Spike Lees åndeløse film om musikk og kjærlighet. Den talentfulle trumpetisten Bleek Gillingham (Washington) er besatt av musikken sin, og heller vaklende i forhold til sine kjærester Indigo (Joie Lee) og Clark (Cynda Williams). Men når han tvinges til å hjelpe sin barndoms manager og venn (Spike Lee), forstår Bleek at hans verden er mer sart og følsom enn han noensinne hadde trodd. (Cover)