Vi befinner oss i Brooklyn. På hjørnet av Prospect Park West og 16th Street. Her ligger et pustehull for morsomme, alvorlige, merkelige, skjøre og skjeve mennesker. Her møtes de og snakker - til de blir blå i ansiktet! Blue in the Face er en praktfull oppfølger til kjempesuksessen Smoke. En sprudlende, slenternde komedie om vennskap, naboskap og kunsten å fortelle gode historier. (Cover)