Når de frisinnede britiske damene mrs. Moore (Ashcroft) og Adela Quested (Davis) kommer til India, blir de sjokkert over de ekstremt rasistiske fordommene som hersker der. Til alt hell hever dr. Aziz (Victor Banerjee) seg over intoleransen og tar kvinnene med på en flott tur til de mystiske Marabar-grottene. Utflukten får en tragisk vending da Adela plutselig kommer løpende ut av en av grottene, oppskrapt og fryktelig oppskremt. Nyheten om hendelsen sprer seg raskt over hele India og antenner en kruttønne av spenning som bare har ventet på å eksplodere. (Cover)