Timmi Gresshoppe presenterer her to kortfilmer. Den første handler om sirkusbjørnen 'Bongo', som rømmer fra sirkuset til det frie livet i skogen, der han blir nødt til å leve sammen med de ville bjørnene. Den andre filmen vi får se er 'Mikke og bønnestengelen', der Mikke, Donald og Langbein gir seg i kast med den onde kjempen i Disneys versjon av det klassiske eventyret 'Jack og bønnestengelen'. (Cover)

EKSTRAMATERIALE:
- Bak kulissene