En kinoeier, Mr Verlock er medlem av en hemmelig organisasjon med sabotører i London. Han bor med sin kone Sylvia og hennes yngre bror Stevie. De vet ingenting om Mr Verlocks hemmelige liv. Scotland Yard setter en ”undercover” agent på saken, Ted…som må jobbe i butikken vedsiden av kinoen for å etterforske ham. Mr Verlock får ordre av ”top goncho’en” i organisasjonen å sette en bombe i undergrunnen. Mr Verlock sender lille Steve med ”leveransen”. (Cover)

Basert på en roman av Joseph Conrad (The Secret Agent)