Elvis krysser den meksikanske grensen for sitt hotteste eventyr så langt. Mike Windgren (Elvis Presley) får sparken fra jobben på båten, men takket være en oppegående ung mann som har kontakter over hele byen, får han jobb som sanger og badevakt på et lokalt hotell. Her er det duket for både rytmer og en porsjon romantikk. Mike omsvermes av både en sexy, kvinnelig matador og den varmblodige kjæresten (Ursula Andress) til en annen livvakt. Men i det festen starter, kan en godt bevart familiehemmelighet gjøre at han mister dem begge. (Cover)