Handlingen utspiller seg i tiden frem mot 1.Verdenskrig. En fabrikkeier-familie finner et farget spedbarn i sin hage. Moren blir snart funnet, men familien får medlidenhet med moren og det lille barnet. De tear dem til seg - og vikles med dette inn i en forrykende historie om undertrykkelse og kamp for rettferdighet.
Faren, en suksessfull farget ragtime-pianist, kjemper sin egen personlig kamp mot noen rasistiske brannmenn. En sak som ender i retten, med gisseltagning og politibeleiring. (Cover)