Togfører og enkemann Lionel har bodd alene med datteren, antropologistudenten Joséphine, siden hun var liten. De lever tett på hverandre, i en boble som beskytter dem fra verden utenfor. Alt i Lionels liv kretser rundt datteren, og han er kjernen i hennes verden - helt til naboen Noé fatter interesse for den unge kvinnen. Litt etter litt innser Lionel at tiden er i ferd med å innhente ham, og at det kanskje er på tide at både han og Joséphine finner seg selv uavhengige av hverandre.

Franske Claire Denis (Chocolat, Beau Travail) har med kritikerfavoritten 35 Shots of Rum regissert et dypt, subtilt og rørende drama, delvis inspirert av Yasujiro Ozus japanske familieportrett Late Spring (1949). (Cover)

NB! Kommer kun med engelske undertekster.