I filmen som satte James Bond sagaen igang, kjemper Agent 007 (Sean Connery) mot den gåtefulde Dr. No, en genial vitenskapsmann, som vil ødelegge det amerikanske romprogrammet. Da nedtellingen til katastrofen begynner, må Bond reise til Jamaica, hvor han møter den vakre Honey Ryder (Ursula Andress) og står overfor skurken i hans enorme hovedkvarter på øya.