Sett deg i tidsmaskinen og la deg virvle bakover til et feststemt, teateroppglødd London på tampen av forrige århundre. Her vil du møte den begavede duoen William Schwenk Gilbert (Jim Broadbent) og Arthur Sullivan (Allan Corduner). Sammen har de moret publikum i verdensbyen i et kvart århundre med sine operetter på Savoy Theatre. Gilbert er ordsmeden som vet å trykke på de komiske knappene når han skriver sine lidenskapelige manus om forbudt kjærlighet, intriger og mord. Dette står i grell kontrast til hans livløse ekteskap og bryske personlighet. Sullivan er den kronisk syke levemannen som er lei av sine fjærlette musikkstykker.

Sommeren 1884 skjærer en hetebølge inn i duoens uavbrutte suksessrekke. “Princess Ida” møter motbør blant presse og publikum, og Sullivan ønsker å klatre videre på kunstnerstigen og komponere mer seriøs musikk. Men de to er kontraktsfestet til å levere en ny oppsetning til impresario Richard D´Oyly Carte (Ron Cook). Parhestene ryker uklar over Gilberts neste idé, og det synes som de to skal skille lag som bitre uvenner.

Forløsningen kommer når Gilbert motvillig blir med hustru Lucy på en japansk kulturutstilling og vender hjem med fornyet inspirasjon. Snart begynner “The Mikado” å ta form på papiret. Det nye eksotiske stykket treffer de riktige tonene hos Sullivan, og snart er produksjonen oppe og går. Først da begynner arbeidet. Å drive utmattende prøver med en trupp som har et privatliv som nesten overgår handlingen på scenen kan drive enhver til vanvidd... (Cover)