Film nr. tre med Harry Palmer.
I mange år har han kanalisert sine enorme ressurser inn i konstruksjonen av et fantastisk dataanlegg som når det er ferdig vil bli brukt til å utløse tredje verdenskrig. I det etterfølgende kaoset skal så Midwinters private hær sørge for at det går Vestens vei. I siste øyeblikk snubler oberst Ross (Guy Doleman) fra MI-5 over planen. Han vet at bare én mann kan redde verden fra den sikre undergang - Harry Palmer Michael Caine). Men Palmer vil ikke vite av det. Ross presser Palmer ved å bruke den vakre Signe (Francoise Dorleac) og den enfoldige Newbegin (Karl Malden) som brikker i et lite narrespill.

Så det er ingen overraskelse at Palmer omsider ender opp med å krysse klinge med den djevelske oberst Stok, for ikke å snake om den gale general Midwinter i et sammenstøt der innsatsen er menneskehetens framtid.En fanatisk milliardær som blir kalt general Midwinter , legger en idiotsikker plan for å knuse Sovjet. (Cover)