Broder Gabrielsen sliter med å få tilhørerne med seg på sine vekkelsesmøter, men så oppdager han virkemidlene som kan skaffe ham en større og mer trofast menighet. Gjennom en rytmisk og pågående taleteknikk bygger han opp en religiøs ekstase i salen. Under en slik ekstase inntreffer mirakelet - en lam pike reiser seg og går. Dette gir Broder Gabrielsen styrket tro på egne evner. Han fortsetter forkynnelsen, men nye undere lar vente på seg. Alf Malland har skrevet manus, og spiller selv rollen som predikanten Arne Gabrielsen. Filmen er et kritisk innlegg mot populistisk forkynnelse og overdreven personfokusering i religiøse sekter.