Vi opplever suksess, fiasko, kjærlighet og svik i en film-hyllest til jazzen, full av musikk og glede.
Emmet Ray (Sean Penn) er en vill, eksentrisk og meget begavet jazzgitarist som omgir seg med kvinner, gangstere og musikere. Dessuten føler han seg stilt i skyggen av sitt store og eneste forbilde, Django Reinhardt.Tilfeldigheter fører til oppskakende hendelser i Emmets liv, og hver gang han når suksess og muligheten for et mer stabilt liv, føler han Djangos nærvær og må videre for igjen å være enestående.

Woody Allens morsomme og følsomme historie krysser gjennom nattklubber, bakgater og de mer ukjente samlingsplassene for jazzens og 30-tallets New York. (Cover)