Sara Philipsen er presset til å frakte 2 kg. heroin til Norge. I Karachi oppsøker hun den norske narkotikaspaneren Ted Hansen og lar ham bruke seg i et høyt spill for å få tak i bakmennene i narkotikaligaen. Men hvem er det som bruker hvem i dette spillet…

Bakmennene slipper unna og Sara får tilflukt i Teds slitne dekkleilighet i Olso. En leilighet hun gradvis tar i sin besittelse mens Ted fortsetter sin kamp for å knuse ligaen. Det er ikke bare Saras uransakeligheter han har å kjempe mot, et tungrodd politiapparat og uangripelige forbrytere setter ham på prøve. Stadig frustrert over at det bare er småfiskene som blir tatt - og utkjørt av Saras seksuelt ladede provokasjoner - er han i ferd med å gi opp. Så får han et hett spor - og bestemmer seg for å vende tilbake til Karachi. Men hvem er det han finner i flyet i det han skal dra av gårde… (Cover)