En vakker, ung kvinne står og tegner en panter i en zoologisk have. En mann blir interessert og klarer å bli kjent med henne. Det viser seg at hun stammer fra en liten by i Serbia hvor det tidligere ble drevet med svart magi. Kvinnene i hennes slekt har hatt en evne til å forvandle seg til kattedyr som har drept de menn de har kysset. En film som kan høre hjemme i vampyr/varulv-genren, eller som kan være en ren skrekkfilm. Eller en original kjærlighetsfilm.