Francis og Mary er bestevenner og tilhører det kule kunstnermiljøet i Montreal. Vennskapet deres blir satt på hard prøve når de møter billedskjønne Nick, en ung nyinnflyttet mann med ansikt som en engel - og en litt udefinerbar legning. Gjennom flere møter tolker og mistolker Francis og Mary Nicks signaler, og begge blir dypt forelsket. Hvem vil egentlig Nick ha? Og kan det som en gang var et ubrytelig vennskap overleve sjalusidramaet som oppstår? (Cover)