Fem unggutter på grensen til voksenlivet drømmer om en eventyrlig tilværelse, langt vekk fra sin lille kystby. I vente på at noe skal skje, fordriver de tiden med sprit, kvinner og helaftener på den lokale biljardhallen. II Vitelloni er Fellinis delvis selvbiografiske mesterverk om oppvekst, modning og søken etter mening. (Cover)