Circus Fandango kom til verden etter et møte mellom sirkusdirektør Arne Arnardo og Arne Skouen våren 1952. Resultatet ble at Skouen pakket koffertene på forsommeren og sluttet seg til Circus Fandango og begynte miljøstudiene. Arne Skouen lærte å kjenne en stamme på marsj, og som resultat av samtale i stall og garderobetelt, i ryttergang og sirkusvogner tok etter hvert skikkelsene form. Filmen skildrer en håndfull mennesker som må holde sammen for å klare seg. Men det er også en film om yrkesstolthet og kanskje også om ensomhet for den som blir så gammel som klovnen Papa. (Cover)