I denne filmen følger vi den poetiske og alkoholiserte Charles Serking og hans seksuelle eventyr.

Serkings liv snus på hode når han møter lidenskaplige Cass. Hun er en ung prostituert kvinne med selvmordstendenser. De inngår en stormfull romanse, men når Serking får et tilbud fra et større reklamefirma, blir deres forhold satt på prøve. Cass prøver å stoppe ham i å ta imot tilbudet, men Serking kan ikke si nei til pengene, og forlater henne. Han oppdager imidlertid raskt at han har begått en feil, og reiser hjem til Los Angeles. (Cover)