Suzanne (Julitte Binoche) er en alenemor som er dynget ned av forpliktelser. Hun spiller dukketeater, underviser og har ansvaret for de to barna, Simon and Louise. Hun har ikke et minutt for seg selv. For å få hverdagen til å gå ihop ansetter hun en ung Tawianesisk barnevakt, Song Fang, som er student ved universitetet i Paris. Snart blir Song Fang og syv år gamle Simon gode venner og de deler en fantasiverden hvor en merkelig rød ballong følger dem hvorhen de går. Det blir Song Fangs asiatiske perspektiv som skal hjelpe Suzanne til å få kontroll over sitt liv. (Cover)