Vi befinner oss et eller annet sted på Balkan, i et land med stengte grenser der lykkesøkende smågangstere kjøper togvogner med bensin fra Bulgaria.

Gangsterkunden Grga Pitic sitter i sitt hverdagsrom og siterer Humphrey Bogart for å lære seg å muttra dypt og mandig mellom gulltennene. Kort sagt - galskapen florerer men over alt hviler den sterke troen på at kjærligheten alltid vinner. (Cover)