Denne "østlige" westernfilmen er lagt til New York på sekstitallet. Handlingen dreier seg om en sheriff fra Arizona som ledsager en fange som skal utvises, og mister ham i Manhattans betongørken. Med alle midler brukes denne strukturen til å skape humoristiske kontraster, som igjen også trekkes frem av filmens persongalleri bestående av av en rekke asosiale utskudd. Fra den gåtefulle og farlige vestmeksikaneren i Clint Eastwoods skikkelse, til halliken, skurkene, hippie og purkene han møter i storbyen. Ikke overraskende er dette Siegels morsomste og mest voldsomme verk. Med alle midler er filmen et studium i hvordan storbyen virker på individet og filmen er i så måte et motstykke til filmen "Farlig yrke". Men den er mer avslappet enn forgjengeren, og gjør bruk av et bredt og oppfinnsomt persongalleri.

Mexico i det 19. århundre; en amerikansk leiesoldat redder en nonne fra dem som vil misbruke henne. Så viser det seg at dette tilfeldife møtet er et lykketreff, fordi hun vet en hel del om offiserene i den forlegningen han planlegger å storme. Til slutt oppdager han at hun slett ikke noen nonne, og en romanse utvikler seg mens festningsmurer og myter eksploderer.